YORIDORIでは『社内購入申請』が簡単にご利用可能です!
申請機能とは、アカウントに購入予算を設定し、予算を超えるご注文の場合承認者へ購入申請を行い、決裁が下りると注文される機能です。
「予算」と「申請経路」を設定することで、商品の購入の申請・承認をYORIDORI内で完結させることができます。
※設定は管理者様に限ります。
※ご利用には「申請者」と「承認者」のID登録が必要です。
※初期設定ではご利用可能になっています。アカウントによって申請機能の要・不要を使い分けるために「権限管理」の設定をする事をおすすめします。
ユーザー・部署・拠点別に3種類の予算を設定できます。
1回の注文上限額、月間累計額の2種類の予算を設定できます。
YORIDORI内で購入目的を記載し、そのまま稟議申請・承認まで完了できます。
関連用語集
管理者とは
承認の種類
単独承認: 一人の承認で次のステップへ移れる場合の承認方法になります。
並行承認(全員): 承認者が二人以上で全員の承認が次のステップへ移るときに必要な場合の承認方法になります。3名まで登録可能です。一人が承認を却下すると申請が却下となります。
並行承認(一人): 承認者が二人以上で一人の承認で次のステップへ移る場合の承認方法になります。一人が承認を却下すると申請が却下となります。
予算の種類について
ユーザー予算: ユーザーIDごとに予算の設定が可能です。
部署予算: 部署ごとに予算の設定が可能です。
拠点予算: 拠点ごとに予算の設定が可能です。
一度の購入ごとの上限額(申請): 一度の購入累計金額が入力した金額(税抜)を超過すると申請が必要となります。
一度の購入ごとの上限額(稟議): 一度の購入累計金額が入力した金額(税抜)を超過すると稟議が必要となります。
月予算額(申請): 締日とセットで設定します。1か月の購入累計金額(税抜)が予算を超過すると、申請が必要になります。
月予算額(稟議): 締日とセットで設定します。1か月の購入累計金額(税抜)が予算を超過すると、稟議が必要になります。
申請の設定 STEP 1
申請機能を設定する
1. マイページへ移動
ログインしてマイページトップへ移動します。
2. 管理メニュー内の「権限管理」を開く
マイページの管理メニューは管理者として登録されたアカウントにのみ表示されます。
3. 権限セットを登録する
「新規登録」ボタンから権限セットを登録します。
ここでは「権限セット名」を分かりやすく「申請機能」という名前で登録します。
「権限セット名」を登録して「申請機能」を使用可にして決定します。（権限セット概要は空白可能です）
※申請機能（承認メニュー）をマイページの左メニューに表示したくない場合は「申請機能」を使用不可にしてください。
マイページの管理メニューの「権限管理」から権限一覧を開きます。
「窓口担当者一覧」を押して窓口担当者一覧を表示してください。
設定したいIDの「窓口担当者管理」ボタンを押します。
情報入力の画面から申請機能が使用可能になっている権限セットを登録してください。
申請者・承認者とも、申請機能を使用するIDに申請機能が「使用可」になっている権限を登録します。
申請の設定 STEP 2
申請または稟議をする各IDに予算を設定する
1. 管理メニューから予算を設定します。
予算は「ユーザー予算」「部署予算」「拠点予算」の3種類が設定可能です。
ユーザー予算:
ユーザーIDごとに予算の設定が可能です。
部署予算:
部署ごとに予算の設定が可能です。
拠点予算: 拠点ごとに予算の設定が可能です。
一度の購入ごとの上限額(申請): 一度の購入累計金額が入力した金額（税抜）を超過すると申請が必要となります。
一度の購入ごとの上限額(稟議): 一度の購入累計金額が入力した金額（税抜）を超過すると稟議が必要となります。
月予算額(申請): 締日とセットで設定します。1か月の購入累計金額（税抜）が予算を超過すると、申請が必要になります。
月予算額(稟議): 締日とセットで設定します。1か月の購入累計金額（税抜）が予算を超過すると、稟議が必要になります。
予算上限額を「0円」にすることで、すべてのご購入に申請または稟議を発生させることができます。予算を削除したい場合は、予算額欄を空白にして登録ボタンを押してください。
予算額を超過すると申請または稟議が必要となります。
申請の設定 STEP 3
申請の経路を設定する
1. 申請の経路を登録します。
マイページの管理メニューから「申請経路設定」を選択します。
ページの右下にある「新規登録」ボタンを押します。
「経路名」に申請経路名を登録してください。
複数設定する場合は部署名や用途など、わかりやすい名前をつけると使いやすいです!
「このステップで決裁」にチェックが入っている場合、そのステップで承認されると決裁が完了します。申請は5段階まで登録可能です。役職ごとに承認が必要なときなどにご活用ください。
承認は3種類の方法があります。
単独承認:
一人の承認で次のステップへ移れる場合の承認方法になります。
並行承認(全員):
承認者が二人以上で全員の承認が次のステップへ移るときに必要な場合の承認方法になります。3名まで登録可能です。一人が承認を却下すると申請が却下となります。
並行承認(一人):
承認者が二人以上で一人の承認で次のステップへ移る場合の承認方法になります。一人が承認を却下すると申請が却下となります。
2. 承認担当者を選択
承認担当者を選択します。ステップの「選択」ボタンを押してください。
承認者を選択してください。
担当者名やメールアドレスで検索することも可能です。
次のステップに進む場合は、下のステップで承認方法と担当者を設定してください。
決裁権限がある承認者のステップで「このステップで決裁」にチェックを入れてください。
決定後、入力内容を確認して、ポップアップの画面で「決定する」ボタンを押してください。
申請の設定 STEP 4
作成した経路を各IDに設定する
1. 申請経路をIDに設定します。
申請経路が設定されていないと、予算が設定されていても申請機能はご利用いただけません。
申請経路設定メニューから右下にある「担当者別経路設定」を押します。
2. 申請経路を設定する担当者を選択します。
申請を行う担当者が所属する窓口担当者の「選択」ボタンを押します。
使用する申請経路にチェックを入れます。経路は複数使用可能です。
一番使う経路を「初期選択」をしておくと、申請または稟議が発生したときに1番目の候補として表示されます。
経路を選択したら「入力内容を確認する」ボタンを押してポップアップ画面で決定します。
『申請機能』の申請方法
1. 通常のご注文と同じように商品を選択してカートに入れてください。
商品選択完了後、カート内容をご確認ください。
2. 購入する商品を確認して「確認画面へ」をクリックします。
3. ご注文内容が確認できたら「ご注文内容の確定」ボタンを押します。
※申請が承認されるまで決済はされません。
4. 「申請登録が完了しました」とアラートがでて、申請履歴が表示されると申請は完了です。
『申請機能』の承認方法
1. ログインしてマイページへ移動します。 未承認の申請があると、左メニューの承認メニューに件数が表示されます。
商品選択完了後、カート内容をご確認ください。
2. 「申請一覧」を押して申請一覧を表示します。承認処理をしていない申請は状態が「申請中」となり申請状態が「（決裁）未承認」となっています。（決裁）は申請を承認すると、注文が確定します。
注文商品や金額を確認して、承認入力のボックスより、承認する・却下するを選択して決定ボタンを押します。
『稟議申請機能』の申請方法
1. 通常のご注文と同じように商品を選択してカートに入れてください。
商品選択完了後、カート内容をご確認ください。
2. 「申請登録」ボタンを押してください。
予算を超過している場合、「レジへ」ボタンを押すと、アラートがでて稟議の申請画面になります。
3. 稟議の「タイトル」と、「稟議目的」を入力します。
※必須事項です。
※商品ごとの「使用目的」は必須ではありません。
4. 稟議経路と納入先を選択して、「決定する」ボタンで申請は完了です。
『稟議申請機能』の承認方法
1. ログインしてマイページへ移動します。
未承認の稟議申請があると、左メニューの稟議メニューに件数が表示されます。
2. 「承認稟議一覧」を押して稟議一覧を表示します。承認処理をしていない稟議は「未承認」となっています。（決裁）は稟議を承認すると、注文が確定します。
注文商品や金額を確認して、承認・却下を選択して決定ボタンを押します。
却下する場合はコメントの記載をしてください
